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  • 单选题基金客户个性化服务不包括( )。
  • A 、做好客户的动态分析
  • B 、基金客户档案管理与保密
  • C 、通过加强客户沟通了解客户深度需求
  • D 、做好客户的参谋

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参考答案

【正确答案:B】

客户的投资方式以及自身素质、个性、能力的差异性,导致其需求各不相同。因此,基金销售机构要通过为客户提供个性化服务,来满足客户潜意识的心理需求,在竞争市场中赢得客户,进而强化客户的忠诚度。包括:
①做好客户的动态分析;
②通过加强客户沟通了解客户深度需求;
③做好客户的参谋。

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