- 多选题理财规划服务是个过程,包括( )。
- A 、收集客户信息
- B 、制定理财方案
- C 、实施理财方案
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D】
理财规划服务是个过程,不是一次性完成的。它除了包括接触客户、收集客户信息(选项A正确)、分析客户财务状况、制定理财方案(选项B正确)、实施理财方案(选项C正确)之外,还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务和客户关系管理(选项D正确)。
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