- 单选题 关于制定理财规划方案，下列表述错误的是（）。
- A 、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
- B 、综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
- C 、家庭收支或债务规划、风险理财规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
- D 、理财方案可以是单向理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的
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参考答案【正确答案：D】
选项D表述错误：理财规划方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由客户愿意提供的信息和需求所决定；选项ABC表述正确。
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- 8 【多选题】理财规划方案制定的步骤包括（ ）。
- A 、了解客户财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标，与其投资收益和风险偏好
- C 、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题
- D 、根据其理财目标、预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合
- E 、投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
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