- 单选题在理财规划书的综合理财规划建议环节,理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题提出一个明确的建议,并且在此基础上,为客户设定未来()的家庭主要支出预算。
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参考答案
【正确答案:B】
在理财规划书的综合理财规划建议环节,理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题提出一个明确的建议,并且在此基础上,为客户设定未来一年的家庭主要支出预算;同时,向客户提出家庭财务保障规划建议和现阶段投资规划建议。
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