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首页银行从业资格考试题库正文

判断题理财师在工作时严格遵守六个流程。
A 、正确
B 、错误

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精准题库快速提分

参考答案

【正确答案：A】

理财师的工作流程概括为如下六个方面：

(1)接触客户，建立信任关系；

(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；

(3)明确客户的理财目标；

(4)制订理财规划方案；

(5)执行理财规划方案；

(6)后续跟踪服务。

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