- 单选题 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”,要达成这一目标,理财师首先要做的是()。
- A 、全面评估客户的财务问题
- B 、提出自己的见解和建议
- C 、深入了解客户
- D 、出具专业理财规划报告书
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【正确答案:C】
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”,要达成这一目标,理财师首先要先深入了解客户(选项C正确),然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件;在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议,并把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书,解说并呈递给客户。
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- 1 【多选题】专业理财师的工作目标和重心有()。
- A 、帮助客户解决问题
- B 、销售更多的理财产品
- C 、开发更多的潜在客户
- D 、帮助客户实现理财目标
- E 、提升自身的专业度
- 2 【单选题】 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”,要达成这一目标,理财师首先要做的是()。
- A 、全面评估客户的财务问题
- B 、提出自己的见解和建议
- C 、深入了解客户
- D 、出具专业理财规划报告书
- 3 【单选题】 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”,要达成这一目标,理财师首先要做的是()。
- A 、全面评估客户的财务问题
- B 、提出自己的见解和建议
- C 、深入了解客户
- D 、出具专业理财规划报告书
- 4 【单选题】 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”,要达成这一目标,理财师首先要做的是()。
- A 、全面评估客户的财务问题
- B 、提出自己的见解和建议
- C 、深入了解客户
- D 、出具专业理财规划报告书
- 5 【单选题】 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”,要达成这一目标,理财师首先要做的是()。
- A 、全面评估客户的财务问题
- B 、提出自己的见解和建议
- C 、深入了解客户
- D 、出具专业理财规划报告书
- 6 【单选题】 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”,要达成这一目标,理财师首先要做的是()。
- A 、全面评估客户的财务问题
- B 、提出自己的见解和建议
- C 、深入了解客户
- D 、出具专业理财规划报告书
- 7 【单选题】 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”,要达成这一目标,理财师首先要做的是()。
- A 、全面评估客户的财务问题
- B 、提出自己的见解和建议
- C 、深入了解客户
- D 、出具专业理财规划报告书
- 8 【单选题】 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”,要达成这一目标,理财师首先要做的是()。
- A 、全面评估客户的财务问题
- B 、提出自己的见解和建议
- C 、深入了解客户
- D 、出具专业理财规划报告书
- 9 【单选题】 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”,要达成这一目标,理财师首先要做的是()。
- A 、全面评估客户的财务问题
- B 、提出自己的见解和建议
- C 、深入了解客户
- D 、出具专业理财规划报告书
- 10 【单选题】 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”,要达成这一目标,理财师首先要做的是()。
- A 、全面评估客户的财务问题
- B 、提出自己的见解和建议
- C 、深入了解客户
- D 、出具专业理财规划报告书
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