- 多选题一份专业的理财规划方案至少在下列事项上保持一致()。
- A 、规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致
- B 、规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致
- C 、规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致
- D 、规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致
- E 、理财师和客户双方就承担的义务、责任,风险和费用分配保持一致

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

【正确答案:A,B,C,D,E】
一份专业的理财规划方案起码在下列事项(不仅限于这几方面)上保持一致:
(1)规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致;
(2)规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致;
(3)规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致;
(4)规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致;
(5)理财师和客户双方就承担的义务、责任,风险和费用分配保持一致。

- 1 【多选题】一份标准专业的理财规划书应具备的主要特点包括()。
- A 、可读性
- B 、实用性
- C 、完整性
- D 、专业性
- E 、真实性
- 2 【单选题】一份专业理财规划书的主要结构不包括()。
- A 、前言
- B 、开场白
- C 、主要内容
- D 、其他内容
- 3 【单选题】一份专业理财规划书的主要结构不包括()。
- A 、前言
- B 、开场白
- C 、主要内容
- D 、其他内容
- 4 【单选题】一份专业理财规划书的主要结构不包括()。
- A 、前言
- B 、开场白
- C 、主要内容
- D 、其他内容
- 5 【多选题】一份标准专业的理财规划书应具备的主要特点包括()。
- A 、可读性
- B 、实用性
- C 、完整性
- D 、专业性
- E 、真实性
- 6 【单选题】一份专业理财规划书的主要结构不包括()。
- A 、前言
- B 、开场白
- C 、主要内容
- D 、其他内容
- 7 【多选题】理财规划方案的基本规划一般包括( )。
- A 、教育规划
- B 、就业规划
- C 、投资规划
- D 、移民规划
- E 、退休养老规划
- 8 【单选题】一份专业理财规划书的主要结构不包括()。
- A 、前言
- B 、开场白
- C 、主要内容
- D 、其他内容
- 9 【单选题】一份专业理财规划书的主要结构不包括()。
- A 、前言
- B 、开场白
- C 、主要内容
- D 、其他内容
- 10 【单选题】一份专业理财规划书的主要结构不包括()。
- A 、前言
- B 、开场白
- C 、主要内容
- D 、其他内容