- 多选题保存客户的记录和相关文件是相当重要的原因包括（ ）。
- A 、标明了日期的资料记录了理财师的要求和承诺
- B 、这些真实而详细的信息、记录，都是理财师不断加深对客户的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系管理的重要支持
- C 、如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷，这些资料就可以作为有力的证据
- D 、供以后的工作中研究交流学习
- E 、理财规划过程中的许多客户资料、信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳
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参考答案【正确答案：B,C,D,E】
在实施过程中，保存客户的记录和相关文件是相当重要的：
（1）这些标明了日期的资料记录了客户的要求和承诺，理财师或者所在公司向客户提供的信息、意见和建议等与整个业务过程相关的重要信息；
（2）如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷，这些资料就可以作为有力的证据，从而使理财师和所在机构能免于承担不必要的法律责任（选项C正确）；
（3）这些真实而详细的信息、记录，都是理财师不断加深对客户的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系管理的重要支持（选项B正确）；
（4）理财规划过程中的许多客户资料、信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳，供以后的工作中研究交流学习（选项DE正确）。
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