- 多选题保存客户的记录和相关文件是相当重要的原因包括( )。
- A 、标明了日期的资料记录了理财师的要求和承诺
- B 、这些真实而详细的信息、记录,都是理财师不断加深对客户的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系管理的重要支持
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参考答案
【正确答案:B,C,D,E】
在实施过程中,保存客户的记录和相关文件是相当重要的:
(1)这些标明了日期的资料记录了客户的要求和承诺,理财师或者所在公司向客户提供的信息、意见和建议等与整个业务过程相关的重要信息;
(2)如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷,这些资料就可以作为有力的证据,从而使理财师和所在机构能免于承担不必要的法律责任(选项C正确);
(3)这些真实而详细的信息、记录,都是理财师不断加深对客户的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系管理的重要支持(选项B正确);
(4)理财规划过程中的许多客户资料、信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳,供以后的工作中研究交流学习(选项DE正确)。
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