- 单选题综合理财规划服务的第一步就是（）。
- A 、家庭财务状况的收集
- B 、厘清服务对象和初步需求
- C 、明确理财目标
- D 、全生涯仿真模拟分析
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参考答案【正确答案：B】
综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。
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- C 、帮助客户实现现阶段的理财需求
- D 、帮助客户实现人生不同阶段的需求
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- A 、家庭财务状况的收集
- B 、厘清服务对象和初步需求
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