- 单选题客户信息包括了定量信息和定性信息。下列不属于定量信息的是()。
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- B 、 客户的短期理财目标
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- D 、 客户现有投资情况
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参考答案
【正确答案:B】
选项D符合题意。定量信息包括了以下几个主要方面的信息:
(1)家庭各类资产额度;
(2)家庭各类负债额度;
(3)家庭各类收入额度;
(4)家庭各类支出额度;
(5)家庭储蓄额度。
定性信息则包含的内容更加广泛,包括:
(1)家庭基本信息:联系方式、住址、家庭主要成员结构等。
(2)职业生涯发展状况:包括所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等。
(3)家庭主要成员的情况:包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,还包括子女的情况,如是否财务独立或者学程阶段等。
(4)客户的期望和目标:客户的生活品质要求,以及按时间长短可分为短、中、长期的理财目标。
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