- 单选题（）便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。
- A 、理财规划书的封面
- B 、理财规划书的摘要
- C 、理财规划书的目录
- D 、理财师给客户的一封信
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参考答案【正确答案：B】
理财师需要为客户准备一份摘要，便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】根据“了解客户”原则，客户由他人代理办理业务的，银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。
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- 9 【单选题】（）便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。
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- 10 【多选题】了解客户就是对与客户相关的信息进行（）。
- A 、全面收集
- B 、全面整理
- C 、全面分析
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热门试题换一换
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- （）是金融市场最主要、最基本的功能。
- 高级管理人员离任后，及时向其离任机构所在地监管机构报送离任审计报告。离任审计报告至少应当包括对以下（）情况及其所负责任（包括领导责任和直接责任）的评估结论。
- 《商业银行法》明确指出：“商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。”这里所指的关系人不包括（）。
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