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首页 银行从业资格考试 题库 正文
  • 多选题 理财师在进行理财规划前,可通过()收集客户家庭财务信息。
  • A 、投保单
  • B 、账户对账单
  • C 、完税证明
  • D 、工资单
  • E 、贷款合同

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参考答案

【正确答案:B,C,D,E】

收集客户家庭财务信息比较好的信息来源包括金融机构账户对账单、工资单或完税证明、 投资或贷款合同或确认书等。

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