- 组合型选择题客户的定性信息包括()。Ⅰ.客户的家庭人数Ⅱ.客户的家庭关系Ⅲ.客户的投资偏好Ⅳ.客户的风险特征
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- B 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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参考答案
【正确答案:A】
选项A正确:客户的定性信息大致包括目标陈述、 健康状况、兴趣爱好、就业预期、风险特征(Ⅳ项正确)、投资偏好(Ⅲ项正确)、预期生活方式改变、理财决策模式、理财知识水平、金钱观、家庭关系(Ⅱ项正确)、现有和预见的经济状况、其他计划假设等。现有投资情况是定量信息。
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