- 多选题 以下能够帮助理财师获得客户的信任的行为有（ ）。
- A 、理财师将自己定位为商业银行的一名销售人员，力争推销更多理财产品
- B 、 以客户为中心，从客户角度看问题
- C 、注意礼仪和仪表
- D 、 见客户前做好充分准备，使客户感受到自己的专业水准
- E 、 与客户交流多使用专业术语，显示自己的专业
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参考答案【正确答案：B,C,D】
理财师获得客户信任应注意：1.明确自身定位，树立专业形象；2.关注自身礼仪和工作的状态：
（1）商务礼仪是在商务活动中体现相互尊重的行为准则。
（2）专业理财师的工作状态在客户接触的过程中起到非常重要的作用。
（3）应更多地关心客户的需求。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】以下能够帮助理财师获得客户的信任的行为有（ ）。
- A 、理财师将自己定位为商业银行的一名销售人员，力争推销更多理财产品
- B 、以客户为中心，从客户角度看问题
- C 、注意礼仪和仪表
- D 、见客户前做好充分准备，使客户感受到自己的专业水准
- E 、与客户交流多使用专业术语，显示自己的专业
- 2 【多选题】一名专业的理财师可以帮助客户制定退休规划，而一份退休规划能够告诉客户：他和家人在退休后能享受什么样的生活品质，其中应该包括（）。
- A 、对子女的支持程度如何
- B 、他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少
- C 、每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少
- D 、每年可以支付的赡养费用是多少
- E 、评估客户的其他理财目标对退休后的生活品质的影响
- 3 【多选题】理财师在帮助客户指定财富保障规划的时候，要把握两个原则（）。
- A 、适度性原则
- B 、合理性原则
- C 、风险转嫁原则
- D 、经济性原则
- E 、量力而行原则
- 4 【单选题】（）是理财师帮助客户制定科学的教育投资方案的第一步，也是关键的一步。
- A 、计算教育资金需求
- B 、确定教育目标
- C 、计算教育资金缺口
- D 、教育投资规划的跟踪与执行
- 5 【单选题】（）是理财师帮助客户制定科学的教育投资方案的第一步，也是关键的一步。
- A 、计算教育资金需求
- B 、确定教育目标
- C 、计算教育资金缺口
- D 、教育投资规划的跟踪与执行
- 6 【多选题】理财师在帮助客户指定财富保障规划的时候，要把握两个原则（）。
- A 、适度性原则
- B 、合理性原则
- C 、风险转嫁原则
- D 、经济性原则
- E 、量力而行原则
- 7 【多选题】理财师在帮助客户指定财富保障规划的时候，要把握两个原则（）。
- A 、适度性原则
- B 、合理性原则
- C 、风险转嫁原则
- D 、经济性原则
- E 、量力而行原则
- 8 【多选题】理财师在帮助客户指定财富保障规划的时候，要把握两个原则（）。
- A 、适度性原则
- B 、合理性原则
- C 、风险转嫁原则
- D 、经济性原则
- E 、量力而行原则
- 9 【多选题】以下能够帮助理财师获得客户的信任的行为有（ ）。
- A 、理财师将自己定位为商业银行的一名销售人员，力争推销更多理财产品
- B 、以客户为中心，从客户角度看问题
- C 、注意礼仪和仪表
- D 、见客户前做好充分准备，使客户感受到自己的专业水准
- E 、与客户交流多使用专业术语，显示自己的专业
- 10 【判断题】能不能获得客户的信任，和理财师在与客户接触过程中的表现有着直接的关系。
- A 、正确
- B 、错误
