- 判断题从理财规划的角度，一般把客户信息分为基本信息和财务信息两方面。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：B】
从理财规划的角度，一般把客户信息分为基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标。
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- A 、正确
- B 、错误
- 2 【多选题】从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括（ ）。
- A 、基本信息
- B 、财务信息
- C 、定量信息
- D 、个人兴趣
- E 、人生规划
- 3 【单选题】理财规划师收集客户信息时，做法不正确的是（ ）。
- A 、对客户的财务信息要有充分地了解
- B 、双向沟通，让客户发表自己的观点
- C 、注意观察客户的肢体语言
- D 、对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私
- 4 【多选题】从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括（ ）。
- A 、基本信息
- B 、财务信息
- C 、定量信息
- D 、个人兴趣
- E 、人生规划
- 5 【多选题】从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括（ ）。
- A 、基本信息
- B 、财务信息
- C 、定量信息
- D 、个人兴趣
- E 、人生规划
- 6 【多选题】从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括（ ）。
- A 、基本信息
- B 、财务信息
- C 、定量信息
- D 、个人兴趣
- E 、人生规划
- 7 【多选题】从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括（ ）。
- A 、基本信息
- B 、财务信息
- C 、定量信息
- D 、个人兴趣
- E 、人生规划
- 8 【多选题】从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括（ ）。
- A 、基本信息
- B 、财务信息
- C 、定量信息
- D 、个人兴趣
- E 、人生规划
- 9 【多选题】从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括（ ）。
- A 、基本信息
- B 、财务信息
- C 、定量信息
- D 、个人兴趣
- E 、人生规划
- 10 【单选题】理财规划师收集客户信息时，做法不正确的是（ ）。
- A 、对客户的财务信息要有充分地了解
- B 、双向沟通，让客户发表自己的观点
- C 、注意观察客户的肢体语言
- D 、对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私
