理财师在为张女士做规划之前，对张女士家庭的相关情况进行询问下列选项中，理财师不应涉及的是（）&_银行从业资格考试题库

客观案例题
题干：张女士的儿子今年10岁，上小学4年级，还有8年读大学。初始有20万元进行投资，大学及研究生学习期间共计6年，目前费用合计为60万元。假设：教育金年增长率为5%，投资年回报率6%。张女士就有关问题与理财师沟通。根据以上材料，回答下列问题。
题目：理财师在为张女士做规划之前，对张女士家庭的相关情况进行询问。下列选项中，理财师不应涉及的是（）。
A 、张女士的儿子有哪些兴趣爱好
B 、张女士是否希望其儿子出国留学
C 、张女士同事的子女教育金筹备情况
D 、张女士婚姻状况

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参考答案

【正确答案：C】

作为一名专业的理财师，制订一个完善的教育投资规划方案，首先要让客户充分认识到家庭财务情况与子女的状况，并协助客户逐步确定子女教育的目标。在信息收集过程中，不涉及客户同事的子女教育金筹备情况。

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