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首页 银行从业资格考试 题库 正文
  • 多选题 直接与客户理财规划相关的客户信息是（）。
  • A 、客户理财目标
  • B 、家庭财务信息
  • C 、非财务信息
  • D 、客户理财需求
  • E 、生活品质要求

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参考答案

【正确答案：A,B,D】

选项A：客户理财目标即客户理财需求，属于直接与客户理财规划相关的客户信息；

选项B：家庭财务信息属于直接与客户理财规划相关的客户信息；

选项D：客户理财需求即客户理财目标，属于直接与客户理财规划相关的客户信息；
选项C：非财务信息包括客户的基本信息和个人兴趣、发展及预期目标等；
选项E：生活品质要求属于客户的个人兴趣及人生规划和目标。

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