- 组合型选择题下列属于客户的定性信息的有()。 Ⅰ.健康状况 Ⅱ.投资偏好 Ⅲ.现有投资情况 Ⅳ.风险特征
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- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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参考答案
【正确答案:B】
选项B正确:客户的定性信息大致包括目标陈述、 健康状况(Ⅰ项正确)、兴趣爱好、就业预期、风险特征(Ⅳ项正确)、投资偏好(Ⅱ项正确)、预期生活方式改变、理财决策模式、理财知识水平、金钱观、家庭关系、现有和预见的经济状况、其他计划假设等。现有投资情况是定量信息。
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