- 单选题理财规划书的最后部分是()。
- A 、执行确认书
- B 、附录
- C 、法律声明文件
- D 、持续理财规划服务协议
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【正确答案:B】
理财规划书的最后部分是“附录”,附录的内容主要是为了理财规划书的紧凑性而置放在最后的信息。
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- 1 【判断题】投资规划是理财规划的全部内容。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【判断题】税收规划是理财计划的一部分,只有在全面和详细地了解客户财务情况的基础上,才能制定针对客户的税收规划,使税收规划达到客户满意。 ( )
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】理财师在最后提供整体规划建议的时候,一定要和这些结论和建议保持一致。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【单选题】在理财规划书的综合理财规划建议环节,理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题提出一个明确的建议,并且在此基础上,为客户设定未来()的家庭主要支出预算。
- A 、半年
- B 、一年
- C 、三年
- D 、五年
- 5 【单选题】理财规划书的最后部分是()。
- A 、执行确认书
- B 、附录
- C 、法律声明文件
- D 、持续理财规划服务协议
- 6 【判断题】投资规划是综合理财规划最为关键的一部分。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【单选题】在理财规划书中,寻求理财规划服务的直接原因属于()。
- A 、客户家庭基本信息
- B 、客户财务状况分析
- C 、理财目标的评估和分析
- D 、综合理财规划建议
- 8 【单选题】理财规划书的最后部分是()。
- A 、执行确认书
- B 、附录
- C 、法律声明文件
- D 、持续理财规划服务协议
- 9 【单选题】理财规划书的最后部分是()。
- A 、执行确认书
- B 、附录
- C 、法律声明文件
- D 、持续理财规划服务协议
- 10 【单选题】理财规划书的最后部分是()。
- A 、执行确认书
- B 、附录
- C 、法律声明文件
- D 、持续理财规划服务协议
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