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  • 单选题 在理财方案跟踪和定期评估方面,下列表述错误的是()。
  • A 、对理财规划方案的评估、修正可以是局部、单项的财务安排或投资产品的调整,不应是较大规模或整体方案的 修改
  • B 、客户资产配置中,权益占比越高,就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估
  • C 、家庭生活的财务状况比较稳定的客户就可以相应减少评估次数
  • D 、有的客户投资风格积极主动,有的客户投资谨慎稳健,前者比后者更需要经常性的理财方案评估

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参考答案

【正确答案:A】

对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分,每次评估和修正可以是局部、单项的 财务安排,如保障规划、教育投资、投资产品组合的调整等,也可能是较大规模或整体方案的修改。 

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