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首页 证券投资顾问考试 题库 正文
  • 多选题 投资组合管理主要包括()。
  • A 、分析客户,明确投资者的目标和约束条件
  • B 、分析证券和市场
  • C 、构建最优资产组合
  • D 、通过监控和再平衡修正投资组合,确保投资组合能够持续满足客户投资目标和约束条件

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参考答案

【正确答案:A,B,C,D】

投资组合管理主要包括四个方面的内容:
一是分析客户,明确投资者的目标和约束条件。

二是分析证券和市场,其核心是评估和分析投资者可能选择的所有投资工具的风险和预期收益特征。
三是构建最优资产组合,在可行的资产组合中选择具有最佳风险—收益机会的资产组合。
四是通过监控和再平衡修正投资组合,确保投资组合能够持续满足客户投资目标和约束条件。

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