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首页 银行从业资格考试 题库 正文
  • 单选题 对于理财规划的具体实践过程中产生的文件资料,处理方式正确的是()。
  • A 、存档管理形成客户档案
  • B 、及时销毁,以防客户资料外泄
  • C 、与客户的其他资料放一起交还给客户
  • D 、作为材料供其他客户学习

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参考答案

【正确答案:A】

在理财规划方案的具体实施过程中,必 然会产生大量的文件资料,例如会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等。理财师应当对这些文件资料进行存档管理,形成客户档案。

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