- 判断题理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：A】
理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务。
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- A 、正确
- B 、错误
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- A 、正确
- B 、错误
- 3 【单选题】理财师对客户理财方案进行定期评估，( )不是定期评估的频率需要考虑的因素。
- A 、客户的投资金额和占比
- B 、客户个人财务状况变化幅度
- C 、客户的投资风格
- D 、客户的性格特征
- 4 【单选题】理财师对客户理财方案进行定期评估，( )不是定期评估的频率需要考虑的因素。
- A 、客户的投资金额和占比
- B 、客户个人财务状况变化幅度
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- D 、客户的性格特征
- 5 【多选题】对于新客户或潜在客户，理财师可以通过数据挖掘来进行客户特征多维分析，挖掘客户属性及需求，主要包括（）。
- A 、地址
- B 、收入
- C 、职业
- D 、年龄
- E 、教育程度
- 6 【多选题】对于新客户或潜在客户，理财师可以通过数据挖掘来进行客户特征多维分析，挖掘客户属性及需求，主要包括（）。
- A 、地址
- B 、收入
- C 、职业
- D 、年龄
- E 、教育程度
- 7 【多选题】对于新客户或潜在客户，理财师可以通过数据挖掘来进行客户特征多维分析，挖掘客户属性及需求，主要包括（）。
- A 、地址
- B 、收入
- C 、职业
- D 、年龄
- E 、教育程度
- 8 【判断题】理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【多选题】对于新客户或潜在客户，理财师可以通过数据挖掘来进行客户特征多维分析，挖掘客户属性及需求，主要包括（）。
- A 、地址
- B 、收入
- C 、职业
- D 、年龄
- E 、教育程度
- 10 【判断题】理财师对客户的财富传承方式可以一成不变（）。
- A 、正确
- B 、错误
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