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首页 证券投资顾问考试 题库 正文
  • 多选题 客户的定性信息包括()。
  • A 、客户的家庭人数
  • B 、客户的家庭关系
  • C 、客户的投资偏好
  • D 、客户的风险特征

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参考答案

【正确答案:B,C,D】

选项BCD正确:客户的定性信息大致包括目标陈述、 健康状况、兴趣爱好、就业预期、风险特征(D项正确)、投资偏好(C项正确)、预期生活方式改变、理财决策模式、理财知识水平、金钱观、家庭关系(B项正确)、现有和预见的经济状况、其他计划假设等。现有投资情况是定量信息。

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