- 单选题有经验的理财师在理财规划书上,通常第一页会是()。
- A 、一整页的假设
- B 、一整页的法律声明
- C 、一整页的摘要
- D 、致该客户及其家庭的一封信
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参考答案
【正确答案:D】
有经验的理财师在理财规划书上,拿到理财规划书的时候,客户打开的第一页不是一整页的假设或法律声明,而是致该客户及其家庭的一封信,告诉客户:理财师及其代表的机构如何荣幸能为他们提供专业的理财规划服务。
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- C 、第二人称“您”
- D 、客户姓名
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- A 、客户
- B 、配偶
- C 、有收入来源且已经成家的子女
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- 9 【单选题】有经验的理财师在理财规划书上,通常第一页会是()。
- A 、一整页的假设
- B 、一整页的法律声明
- C 、一整页的摘要
- D 、致该客户及其家庭的一封信
- 10 【单选题】有经验的理财师通常会把规划的重心放在客户家庭的主要成员身上,不包括()。
- A 、客户
- B 、配偶
- C 、有收入来源且已经成家的子女
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