- 判断题在理财计划实施过程中，理财师应保存客户的记录和相关文件。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：A】
在理财计划实施过程中，保存客户的记录和相关文件是相当重要的。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】在理财规划实施过程中，若客户的当期现金流不足，采取下列( )理财措施最合适。
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- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】在理财计划实施过程中，理财师应保存客户的记录和相关文件。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【单选题】在理财规划方案的具体实施过程中，必然会产生大量的文件资料，不包括（ ）。
- A 、介绍信
- B 、会议记录
- C 、保单
- D 、授权书
- 5 【多选题】在综合理财规划书的制作过程中，理财师通常会向客户介绍（），以及如有需要，向客户进行利益披露。
- A 、个人的简历
- B 、自己所属的金融机构（如银行）及其相关服务
- C 、专长
- D 、资格
- E 、所获得的荣誉
- 6 【多选题】在理财规划方案的具体实施过程中，必然会产生大量的文件资料，例如（ ）等。
- A 、会议记录
- B 、保险合同
- C 、授权书
- D 、介绍信
- E 、财务分析报告
- 7 【判断题】在理财计划实施过程中，理财师应保存客户的记录和相关文件。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【多选题】在综合理财规划书的制作过程中，理财师通常会向客户介绍（），以及如有需要，向客户进行利益披露。
- A 、个人的简历
- B 、自己所属的金融机构（如银行）及其相关服务
- C 、专长
- D 、资格
- E 、所获得的荣誉
- 9 【单选题】在理财规划方案的具体实施过程中，必然会产生大量的文件资料，不包括（ ）。
- A 、介绍信
- B 、会议记录
- C 、保单
- D 、授权书
- 10 【多选题】在理财规划方案的具体实施过程中，必然会产生大量的文件资料，例如（ ）等。
- A 、会议记录
- B 、保险合同
- C 、授权书
- D 、介绍信
- E 、财务分析报告
