- 选择题下列信息中属于客户定量信息的是( )。
- A 、风险特征
- B 、金钱观
- C 、健康状况
- D 、收入与收支
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参考答案
【正确答案:D】
定量信息包括:
(1)普通个人和家庭档案:姓名、身份证号码、性别、出生日期、年龄、婚姻状况、学历、就业情况、配偶和抚养赡养情况等;
(2)有关财务顾问的信息;
(3)资产与负债;
(4)收入与支出;
(5)保单信息、雇员福利、养老金规划、现有投资情况、其他退休收益、客户的事业信息、遗嘱。
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