- 判断题 理财师又名理财规划师或财富管理师，一般是指经过专业资格认证，即持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士。
- A 、正确
- B 、错误
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
理财师又名理财规划师或财富管理师，一般是指经过专业资格认证，即持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】执行理财规划方案时，理财师应注意的因素有（ ）。
- A 、时间因素
- B 、人员因素
- C 、投资环境因素
- D 、资金成本因素
- E 、风险因素
- 2 【多选题】执行理财规划方案时，理财师应注意的因素有（ ）。
- A 、时间因素
- B 、人员因素
- C 、投资环境因素
- D 、资金成本因素
- E 、风险因素
- 3 【单选题】有经验的理财师在理财规划书上，通常都会用（）称谓客户，让客户感到很亲切。
- A 、第一人称“我们”
- B 、第二人称“你”
- C 、第二人称“您”
- D 、客户姓名
- 4 【单选题】有经验的理财师在理财规划书上，通常第一页会是（）。
- A 、一整页的假设
- B 、一整页的法律声明
- C 、一整页的摘要
- D 、致该客户及其家庭的一封信
- 5 【判断题】 理财师又名理财规划师或财富管理师，一般是指经过专业资格认证，即持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【单选题】在理财规划实务中，理财师通常因为客户的理财目标不合理或者还有提升的空间，而提出调整的要求，以下选项中不需要调整的是（）。
- A 、客户所需要的长期年化投资报酬率明显偏高
- B 、客户在全生涯资产模拟中某一年的投资资产值为正
- C 、根据客户的财务资源实现其自己拟定的理财目标绰绰有余（主要表现在内部报酬率过低，甚至无法算出）
- D 、有很多客户没有想到的问题和需求
- 7 【单选题】理财规划书的制定要求理财师以（）为中心，以系统规范专业的方式完整地体现金融理财服务为客户带来的益处。
- A 、客户
- B 、所属的金融服务机构
- C 、金融市场
- D 、国家政策
- 8 【多选题】在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有（）。
- A 、明确客户的理财目标并对理财目标进行量化
- B 、分析和评估客户的家庭情况和财务状况
- C 、根据设定的现阶段投资报酬率，进行相应的资产配置
- D 、跟踪检查投资组合的整体业绩是否和预估的投资报酬率相一致
- E 、根据资产配置比例选择具体的投资理财产品，建立投资组合
- 9 【多选题】在专业理财服务中，理财师在投资规划中按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中，其中包括（）等，即资产配置。
- A 、股票
- B 、债券
- C 、贵金属
- D 、基金
- E 、不动产
- 10 【单选题】有经验的理财师在理财规划书上，通常第一页会是（）。
- A 、一整页的假设
- B 、一整页的法律声明
- C 、一整页的摘要
- D 、致该客户及其家庭的一封信
