- 多选题商业银行理财师的客户来源包括( )。
- A 、客户主动到访
- B 、其他同事转介绍
- C 、从网上购买潜在客户信息,打电话拜访
- D 、合作的其他金融机构转介绍
- E 、现有客户转介绍
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参考答案
【正确答案:A,B,D,E】
选项ABDE符合题意。在银行许多理财师服务的客户可能由其他同事转介绍过来,或属于主动到访客户,大多数应该是已有现成银行客户;其他金融机构如第三方理财机构的理财师需要自己去寻找、开发客户。
选项C:从网上购买潜在客户信息,打电话拜访是违法违规行为。
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