- 多选题投资规划的步骤包括（）。
- A 、确定客户的投资目标
- B 、让客户认识自己的风险承受能力
- C 、根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
- D 、实施投资计划
- E 、监控投资计划
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参考答案【正确答案：A,B,C,D,E】
投资规划的5个步骤。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】投资规划的步骤包括（ ）。
- A 、确定客户的投资目标
- B 、让客户意识自己的风险承受能力
- C 、根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
- D 、实施投资计划
- E 、监控投资计划
- 2 【多选题】投资规划的步骤包括（）。
- A 、确定客户的投资目标
- B 、让客户认识自己的风险承受能力
- C 、根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
- D 、实施投资计划
- E 、监控投资计划
- 3 【多选题】教育投资规划的流程的步骤包括（）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、明确客户的教育投资目标
- C 、教育投资规划方案的执行
- D 、制作教育投资规划方案
- E 、后续跟踪服务
- 4 【单选题】投资规划方案制定的步骤不包括（ ）。
- A 、首先要了解客户的财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好
- C 、根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合
- D 、投资规划方案的不定期评估和调整
- 5 【多选题】教育投资规划的流程的步骤包括（）。
- A 、确定教育目标
- B 、计算教育资金需求
- C 、计算教育资金缺口
- D 、制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合
- E 、教育投资规划的跟踪与执行
- 6 【多选题】教育投资规划的流程的步骤包括（）。
- A 、确定教育目标
- B 、计算教育资金需求
- C 、计算教育资金缺口
- D 、制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合
- E 、教育投资规划的跟踪与执行
- 7 【多选题】教育投资规划的流程的步骤包括（）。
- A 、确定教育目标
- B 、计算教育资金需求
- C 、计算教育资金缺口
- D 、制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合
- E 、教育投资规划的跟踪与执行
- 8 【多选题】教育投资规划的流程的步骤包括（）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、明确客户的教育投资目标
- C 、教育投资规划方案的执行
- D 、制作教育投资规划方案
- E 、后续跟踪服务
- 9 【多选题】教育投资规划的流程的步骤包括（）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、明确客户的教育投资目标
- C 、教育投资规划方案的执行
- D 、制作教育投资规划方案
- E 、后续跟踪服务
- 10 【多选题】教育投资规划的流程的步骤包括（）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、明确客户的教育投资目标
- C 、教育投资规划方案的执行
- D 、制作教育投资规划方案
- E 、后续跟踪服务
