- 单选题在理财规划书中,寻求理财规划服务的直接原因属于()。
- A 、客户家庭基本信息
- B 、客户财务状况分析
- C 、理财目标的评估和分析
- D 、综合理财规划建议
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参考答案
【正确答案:A】
客户家庭基本信息:
1.家庭主要成员的姓名、出生年月日;
2.子女的学程阶段;
3.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话;
4.寻求理财规划服务的直接原因;
5.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的,也可以放在这个环节里。
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