- 单选题()是指在了解、分析客户需求和情况的基础上,制定资产配置和投资组合方案,实现其投资目标的过程。
- A 、理财规划
- B 、资产组合
- C 、投资规划
- D 、资源配置
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【正确答案:C】
投资规划,是指在了解、分析客户需求和情况的基础上,制定资产配置和投资组合方案,实现其投资目标的过程。
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- 1 【多选题】在税收规划中,了解客户的基本情况和要求包括( )。
- A 、婚姻状况
- B 、子女及其他赡养人员
- C 、对风险的态度
- D 、要求增加短期所得还是长期资本增值
- E 、投资要求
- 2 【多选题】在税收规划中,了解客户的基本情况和要求包括( )。
- A 、婚姻状况
- B 、人际交往情况
- C 、子女及其他赡养人员
- D 、纳税历史情况
- E 、财务情况
- 3 【多选题】在税收规划中,了解客户的基本情况和要求包括( )。
- A 、婚姻状况
- B 、子女及其他赡养人员
- C 、对风险的态度
- D 、要求增加短期所得还是长期资本增值
- E 、投资要求
- 4 【单选题】()是指在了解、分析客户需求和情况的基础上,制定资产配置和投资组合方案,实现其投资目标的过程。
- A 、理财规划
- B 、资产组合
- C 、投资规划
- D 、资源配置
- 5 【单选题】投资规划是指在了解、分析客户需求和情况的基础上,制定()和投资组合方案,实现其投资目标的过程。
- A 、投资目标
- B 、资产配置
- C 、实施计划
- D 、理财计划
- 6 【判断题】个人理财就是在了解、分析客户情况的基础上,根据其人生、财务目标和风险偏好,通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出,实现理财目标的过程。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【单选题】投资规划是指在了解、分析客户需求和情况的基础上,制定()和投资组合方案,实现其投资目标的过程。
- A 、投资目标
- B 、资产配置
- C 、实施计划
- D 、理财计划
- 8 【单选题】()是指在了解、分析客户需求和情况的基础上,制定资产配置和投资组合方案,实现其投资目标的过程。
- A 、理财规划
- B 、资产组合
- C 、投资规划
- D 、资源配置
- 9 【判断题】个人理财就是在了解、分析客户情况的基础上,根据其人生、财务目标和风险偏好,通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出,实现理财目标的过程。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】个人理财就是在了解、分析客户情况的基础上,根据其人生、财务目标和风险偏好,通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出,实现理财目标的过程。
- A 、正确
- B 、错误