- 选择题从业人员在制定投资规划时首先要考虑的是()。
- A 、投资工具的风险较低
- B 、投资工具适合客户的财务目标
- C 、投资工具的收益较高
- D 、投资工具的流动性较好
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参考答案
【正确答案:B】
为客户制定根据其理财目标和自身情况的投资计划,并不是单纯地追求更高的投资收益,合理的投资规划是根据客户自身情况制订的风险与收益的平衡选择,更是为客户不同时期的理财目标而设计的,实现既定的理财目标和预期收益是最好的评价标准。
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