- 单选题在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要（）。
- A 、知道客户的居住地址、联系方式
- B 、知道客户的职业以及职务
- C 、厘清客户家庭的主要成员
- D 、了解客户理财的需求和目标
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参考答案【正确答案：C】
在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要厘清家庭的主要成员。
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