- 判断题理财价值观就是客户对不同理财目标的优先顺序的客观评价。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案
【正确答案:B】
理财价值观就是客户对不同理财目标的优先顺序的主观评价。
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- B 、对于先享受型,应建议去购买单一指数型基金
- C 、对于购房型,应建议其购买中短期表现稳定的基金
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- A 、后享受型:投资以平衡型基金投资组合为主;保险以养老险或投资型保单为主
- B 、先享受型:投资以单一指数型基金为主;保险以基本需求养老险为主
- C 、购房型:投资以中短期表现稳定基金为主;保险以短期储蓄险或房贷寿险为主
- D 、以子女为中心型:投资以中长期比较看好的基金为主;保险以子女教育基金为主
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