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股权投资基金各阶段与投资者互动有哪些重点?
帮考网校2020-06-08 17:22
精选回答

股权投资基金各阶段与投资者互动有哪些重点?

投资者是指投入现金购买某种资产以期望获取利益或利润的自然人和法人

(一)股权投资基金募集期间

在股权投资基金的募集期间,基金管理人与投资者之间充分的了解是建立良好投资者关系的前提条件。募集期管理人与投资者互动的重点包括以下内容:

1. 基金管理人应充分了解投资者,建议投资者进行合理的资产配置;

2. 基金管理人开展投资者教育

3. 帮助投资者对基金管理人进行充分调研

4. 帮助投资者充分理解股权投资基金的协议约定

(二)股权投资基金运行期间

在股权投资基金运行期间,投资者关系管理一般包含:

1. 基金管理人召集基金年度会议

一般情况下,按照基金合同的约定,每年应至少召开一次年度投资者会议。基金管理人的高级管理人员和核心团队成员向投资者介绍基金投资策略、行业发展、投资机会和进展、基金基本情况、已投项目公司的经营情况、基金财务状况等。

2. 基金管理人发布定期报告

定期报告是投资者了解基金运作状况的一个重要途径。根据基金合同的约定,基金管理人应当在约定时间内发布基金的定期报告,披露基金基本情况、投资进展、项目情况、相关财务数据,以及报告期间项目退出预期、退出方式、已向投资者返还的投资本金和收益情况等。定期报告的编写要求准确、及时和具有一定的前瞻性。

3. 基金管理人告知重大事项

根据法律法规的要求和基金合同的约定,基金管理人通常应将以下事项告知全体投资者:提款通知、分配通知、合伙人变动通知、基金投资策略转变、基金投资项目重大进展、基金管理人核心员工变动、基金托管机构变更、基金清算、基金其他重大事项等。

4. 基金管理人反馈投资者的需求

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