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股权投资母基金的有哪些作用?
私募股权投资母基金(PE FOFs)即通过对私募股权基金(PE)进行投资,从而对PE投资的项目公司进行间接投资的基金。
股权投资母基金的作用:
1.分散风险:分散投资于多只股权投资基金;
2.专业管理:拥有全面的股权投资的知识、人脉和资源;
3.投资机会:有机会投资于优秀的基金;
4.规模优势:帮助大的投资者投资小规模的基金,实现节约成本、分散投资;
帮助小的投资者投资大规模的基金,达到大型基金的投资门槛。
宏观上来看,私募股权母基金来具有以下优势:
1.有效分散风险
母基金相比于单一基金能更加有效地分散风险,单一基金按其擅长的策略与领域进行股权投资,而母基金在挑选子基金时分策略按行业筛选子基金以达到此目的。
2.触及更多的优质项目
母基金手握重金自,可以在资本市场上作为重要资方参与到很多优质项目和个人投资者接触不到的基金与项目,而母基金的数据库原理基本类似于投资者所梦想的全市场挑好产品与好项目的逻辑。
3.专业胜任
母基金特有的双层管理人结构为投资人的资产安全性与收益性保驾护航,子基金管理人精耕其行业与策略,母基金管理人构建顶层设计做好行业配置,省去了个人投资者或机构投资者自己做行业、公司、项目的调研的成本,又能够在投后持续跟进监督、复核。基于以上优势,美国历史数据显示,美国私募股权母基金的回报率从未小于或等于零,也就是说其股权母基金的投资业绩结果上做到了保本。
股权投资基金募集的程序有哪些?:特定对象确定——基金风险类型评估——投资者适当性匹配——基金风险揭示——合格投资者确认——投资冷静期——回访确认。基金募集机构要根据普通投资者风险承受能力和基金产品的风险等级建立以下适当性匹配原则;(3)C3型普通投资者可以购买R3级及以下风险等级的基金产品,风险承受能力最低类别的普通投资者不得购买高于其风险承受能力的基金产品,普通投资者主动购买高于其风险承受能力基金产品或者服务的行为。
股权投资基金募集的合格投资者标准是什么?:股权投资基金募集的合格投资者标准是什么?合格投资者是指在证券退出市场时接受所发行证券让渡的人或公司。并将已发行证券转卖给合格投资者。1. 股权投资基金应当向合格投资者募集,单只股权投资基金的投资人数累计不得超过《证券投资基金法》《公司法》《合伙企业法》等法律规定的主体特定数量。募集以股权投资基金份额或其收益权为投资标的的金融产品,3. 募集机构应当确保投资者已知悉股权投资基金的投资条件。
股权投资基金募集的主体是什么?:股权投资基金募集的主体是什么?股权投资基金募集的自律要求(掌握):可以从事股权投资基金募集行为的合格主体有以下两类:1. 在基金业协会办理股权投资基金管理人登记的机构,其可以自行募集其设立的股权投资基金;也可以受股权投资基金管理人的委托募集股权投资基金。股权投资基金管理人委托基金销售机构募集股权投资基金的。
2020-05-29
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