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如何对混合基金进行风险管理?
帮考网校2020-07-16 11:53
精选回答

如何对混合基金进行风险管理?

混合基金是指同时投资于股票、债券和货币市场等工具,没有明确的投资方向的基金。其风险低于股票基金,预期收益则高于债券基金。它为投资者提供了一种在不同资产之间进行分散投资的工具,比较适合较为保守的投资者。

混合基金的投资风险主要取决于股票与债券配置的比例

一般而言,偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高,但预期收益率也较高;

偏债型基金的风险较低,预期收益率也较低;

股债平衡型基金的风险与收益则较为适中。

目前法规下混合基金的股票仓位灵活,使得基金在市场下跌时有了规避系统性风险的可能。

混合基金股票仓位较高时,可参照股票型基金,对基金行业集中度、持股集中度等风险指标进行监控;在债券仓位较高时,可参照债券型基金,侧重对基金组合久期、持债集中度等风险指标进行监控。

投资过程中的风险管理还需要回顾和评估,并根据基金组合状况和市场状况不断修正。

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