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如何对基金主动管理能力进行分析?
帮考网校2020-07-17 13:57
精选回答

如何对基金主动管理能力进行分析?

基金评价是一个复杂的问题,它不仅涉及基金业绩的度量,也包括基金业绩的主动管理能力、业绩持续性以及投资风格等多方面的分析和评估。

基金业绩评价是对基金投资管理能力的评价,并尽可能区分运气与能力,因为只有能力驱动的业绩才是可持续的。

基金作为一个投资组合,其投资管理的三大根本能力为风险管理能力、证券选择能力时机选择能力

(一)投资组合管理首要的是风险管理,要在控制风险的基础上创造稳定、可持续的超额收益,超额收益的来源主要通过证券选择时机选择

(二)证券选择能力为基金通过选择价值被低估的证券产生额外收益的能力。

(三)时机选择能力为基金根据对市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置,以增加或降低对市场的敏感度进而跑赢基金基准、创造超额收益的能力。 

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