考试最重要的是什么那就是抓住一门的考试重点呀，只有抓住了考试的重点，大家在复习时方向才明确，考试才更容易通过，为了大家的方便，下文帮考网就对于保荐代表人考试第二章考试重点给大家解答一下，希望对大家有帮助。

保荐代表人考试重点第二章 债权类融资

第一节 公司债券

要求考生掌握公司债券的概念、发行条件及条款设计要求，发行的申报与核准，发行申请文件内容。要求考生掌握公司债券上市条件、上市申请和核准，上市后的信息披露及持续性义务。要求考生熟悉公司债券持有人权益保护的相关规定。熟悉证券交易所对公司债券发行、上市、交易及分类监管的相关规定。

第二节 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券与可交换公司债券

要求考生掌握可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券和可交换公司债券的发行条件和要求，包括对法人治理结构、盈利能力、财务状况、财务信息披露、募集资金运用等的要求以及不得公开发行的情形。

要求考生掌握可转换公司债券、股份转换、债券偿还、转股价格调整、转股价格修正、赎回及回售等概念，可转换公司债券发行条款的设计要求，可转换公司债券转换价值的计算。要求考生掌握可转换公司债券的投资价值，影响可转换公司债券价值的相关因素。要求考生掌握分离交易的可转换公司债券所附认股权证的行权价格、行权期间、存续期间、行权比例等概念。要求考生掌握可转换债券相关的会计处理，可转换债券发行后每股收益的计算。要求考生掌握可交换公司债券中预备用于交换的上市公司股票应具备的条件，可交换公司债券的主要条款，上市公司国有股东发行可交换公司债券的其他要求。

要求考生掌握可转换公司债券和分离交易的可转换公司债券的决策和发行申报程序，以及申请文件要求和发行核准程序。要求考生掌握可交换公司债券的发行程序及其他相关事项。

要求考生掌握可转换公司债券和分离交易的可转换公司债券的发行方式、程序和上市的一般规定。熟悉上海、深圳证券交易所对可转换公司债券和分离交易的可转换公司债券上市的规定。

要求考生掌握发行可转换公司债券和分离交易的可转换公司债券申报前的信息披露要求，可转换公司债券和分离交易的可转换公司债券募集说明书及摘要和上市公告书披露的基本要求，可转换公司债券和分离交易的可转换公司债券持续性信息披露的有关要求。 

第三节 证券公司债

要求考生掌握证券公司债券发行的基本概念、基本条件，证券公司债券信用评级、担保、专项偿债帐户及其他偿债措施的要求，债权代理人、债券持有人会议及合格投资者的概念，证券公司债券募集资金投向的限制性规定。要求考生掌握证券公司债券发行的申报与核准，发行申请文件内容，熟悉证券公司债券上市与交易的要求，证券公司发行债券相关的信息披露要求。

第四节 企业债券、短期融资券与中期票据

要求考生掌握企业债券的概念、发行条件及条款设计要求，发行的申报与核准，发行申请文件内容。要求考生掌握企业债券上市条件、上市申请和核准，上市后的信息披露及持续性义务。熟悉公司债券持有人权益保护的相关规定。

要求考生掌握短期融资券的基本概念、发行条件、发行规模与资金使用、发行操作要求、发行申请文件要求、承销规程，交易、结算和兑付。要求考生掌握短期融资券的信息披露和监督管理等相关规定。

   要求考生掌握中期票据的概念、中期票据发行文件中对投资者保护机制的约定，询价机制、信用评级、信息披露和监督管理等相关规定。

第五节 资产证券化

要求考生掌握资产证券化各方参与者的概念、条件、职责等相关内容。熟悉资产证券化发行的申报程序、申请文件的内容，发行的具体操作，会计处理和税收政策。熟悉公开发行证券化产品的信息披露。

第六节 担保与信用评级

要求考生掌握担保与信用评级的基本概念及分类，发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、可交换公司债券、公司债券和企业债券所需担保函的格式和内容。要求考生掌握信用评级报告的格式和内容，熟悉公司债券资信评级的相关内容。

保荐代表人注册条件：

1高中以上文化程度;

2年满18周岁;

3具有完全民事行为能力;

4已被机构聘用;

5最近3年未受过刑事处罚;

6最近3年未受到中国证监会的行政处罚;

7不存在《中华人民共和国证券法》第一百三十二条规定的情形;

8未被中国证监会认定为证券市场禁入者，或者已过禁入期的;

9具备3年以上保荐相关业务经历;

10最近3年内在《证券发行上市保荐业务管理办法》第二条规定的境内证券发行项目中担任过项目协办人;

11未负有数额较大到期未清偿的债务;

12法律、行政法规和中国证监会规定的其他条件。

保荐代表人的注册登记事项包括如下：

1保荐代表人的姓名、性别、出生日期、身份证号码。

2保荐代表人的联系电话、通信地址。

3保荐代表人的任职机构、职务。

4保荐代表人的学习和工作经历。

5保荐代表人的执业情况。

6中国证监会要求的其他事项。

请大家一定要如实填写，不然会导致注册失败。

保荐代表人离职应提交的材料如下：

  材料(1)变更登记申请报告。

  材料(2)证券业执业证书。

  材料(3)保荐代表人出具的其在原保荐机构保荐业务交接情况的说明。

  材料(4)新任职机构出具的接收函。

  材料(5)新任职机构对申请文件真实性、准确性、完整性承担责任的承诺函，并应由其董事长或者总经理签字。

  材料(6)中国证监会要求的其他材料。

保荐代表人从原保荐机构离职，调入其他保荐机构的，应通过新任职机构向中国证监会申请变更登记，并提交以上材料：

保荐代表人 被注销情况如下：

1保荐代表人被吊销、注销证券业执业证书，或者受到中国证券监督管理委员会行政处罚的，中国证券监督管理委员将会撤销其保荐代表人资格；

2不再符合其他条件的，中国证券监督管理委员会责令其限期整改，逾期仍然不符合要求的，中国证券监督管理委员将会撤销其保荐代表人资格；

3个人通过中国证券监督管理委员会认可的保荐代表人胜任能力考试或者取得保荐代表人资格后，必须定期参加中国证券业协会或者中国证券监督管理委员会认可的其他机构组织的保荐代表人年度业务培训。如果保荐代表人未按要求参加保荐代表人年度业务培训的，中国证券监督管理委员将会撤销其保荐代表人资格；

4通过保荐代表人胜任能力考试而未取得保荐代表人资格的个人，未按要求参加保荐代表人年度业务培训的，其保荐代表人胜任能力考试成绩不再有效，将会撤销保荐代表人资格。