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打算报考今年保荐代表人 考试的各位考生有了解了保荐代表人考试的考试大纲中的重点了吗?保荐代表人考试第一章考试很重要 ,下文帮考网给大家带来保荐代表人第一章给大家讲一讲,希望对大家有帮助,请大家仔细认真的阅读,看完后也可以分享给身边有需要的人。
保荐代表人考试第一章 股权类融资详解
第一节 首次公开发行股票
一、股份有限公司概述
要求考生掌握资本和股份的含义,授权资本制和实收资本制的区别,公司利润分配顺序,股利分配原则和剩余资产分配顺序,股份转让的限制性规定,上市公司回购股份的规定,公开发行及发行失败的界定。
要求考生掌握股份有限公司和有限责任公司的异同。
要求考生掌握股份有限公司章程的效力、内容及修改的条件和程序。
要求考生掌握股份有限公司合并和分立的概念及相关程序。熟悉股份有限公司破产和解散的概念及相关程序,股份有限公司合并、分立中有关民事纠纷的处理规定。
二、股份有限公司改制与设立
要求考生掌握股份有限公司的设立原则、方式、条件和程序,整体改制设立股份有限公司、有限责任公司变更为股份有限公司、设立外商投资股份有限公司的条件和操作程序。熟悉申请设立股份有限公司所需的文件以及工商登记和税务登记有关要求。
要求考生掌握股份有限公司发起人的概念和法律地位、发起人资格及发起人**的合法性要求、发起人出资的有效性和合法性要求。
要求考生掌握企业改制为拟发行上市股份有限公司中的业务改组、规范治理、独立性、避免同业竞争、减少并规范关联交易等具体要求。
掌握企业改制为拟发行上市股份有限公司中的经营性资产处置、权属变更和非经营性资产处置的相关要求。
掌握国有资产产权的界定及折股、国有股权管理、国有企业职工持股、投资的相关规定。熟悉股份制改组时清产核资的内容和程序。
掌握改制为拟发行上市股份有限公司中的有关财务、法律规定及要求。熟悉股份制改组中资产、重大合同及债权债务的变更以及有关民事纠纷的处理规定。
三、尽职调查、辅导、推荐和申报
要求考生掌握尽职调查的要求和主要内容,包括对发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织机构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素、环保核查及其他重要事项的调查。掌握辅导的内容及要求。要求考生掌握保荐机构向监管机构推荐企业发行上市的要求及有关工作流程,首次公开发行股票过程中对保荐机构内核的相关要求,首次公开发行股票申请文件内容与格式的要求。掌握工作中对律师、会计师事务所和评估机构的要求。
要求考生掌握创业板的定位与保荐机构重点推荐行业的差异性要求。掌握创业板公司成长性及自主创新能力等对保荐创业板公司上市的相关要求,掌握首次公开发行股票并在创业板上市申请文件内容与格式的要求。
要求考生掌握发行保荐书、发行保荐工作报告的要求和主要内容,包括对发行保荐书和发行保荐工作报告的总体要求,发行保荐书和发行保荐工作报告的必备内容。
要求考生掌握工作底稿的要求和主要内容,包括对工作底稿的总体要求、工作底稿目录、工作底稿的编制要求和工作底稿必须涵盖的内容。
掌握转持部分国有股充实全国社会保障基金的相关规定。
四、发行上市的条件
要求考生掌握《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等法律、规章中首次公开发行股票并上市的条件。
五、发行及上市核准程序
要求考生掌握首次公开发行股票并上市的核准程序。
要求考生掌握股票发行上市审核制度及发行上市审核委员会的组成、职责和工作程序;掌握主板和创业板股票发行上市审核制度的区别。
掌握**发审会后拟发行证券公司封卷及会后事项监管的相关要求。
掌握证券交易所上市规则的相关内容。
六、信息披露
要求考生掌握首次公开发行股票并上市工作中的信息披露要求及在主板和创业板相关信息披露要求的区别。掌握信息披露的法律规定、原则及相关当事人的法律责任。
要求考生掌握招股说明书(意向书)的编制和披露要求,招股说明书(意向书)及摘要的内容与格式。熟悉特殊行业招股文件的主要披露要求。
要求考生掌握首次公开发行股票并在创业板上市工作中的信息披露要求及招股说明书(意向书)的编制和披露要求。
要求考生掌握发行公告、股票上市公告书的内容及披露要求。
要求考生掌握《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》(证监会公告【2012】10号)及配套文件的相关要求。
第二节 上市公司发行新股
一、上市公司发行新股的条件和要求
要求考生掌握上市公司公开发行新股的条件,配股和增发的要求,不得公开发行股票的情形。掌握上市公司非公开发行股票的条件,不得进行非公开发行股票的情形。掌握国有控股上市公司发行证券的其他规定。
二、上市公司发行新股的推荐和申报
要求考生掌握上市公司新股发行的决策程序和申请程序,发行申请前保荐机构尽职调查内容,申请文件的编制原则和要求,招股说明书(意向书)、非公开发行股票预案编制的基本要求,上市公司公开发行、非公开发行股票的审核程序。
三、上市公司发行新股的发行上市程序及信息披露
要求考生掌握增发、配股的发行方式,增发和配股的发行上市业务操作流程,发行申请前后信息披露要求,公开发行过程中的信息披露要求,非公开发行的发行上市程序和发行申请前后的信息披露要求。
保荐代表人报名时应同时满足下列条件:
条件1、在证券公司从事证券发行承销、收购兼并、固定收益等投资银行相关业务的正式工作人员;
条件2、从事证券发行承销、收购兼并、固定收益等投资银行相关业务两年以上,包括在证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构从事证券发行承销、收购兼并、固定收益等投资银行相关业务的工作经历。
条件3、已取得证券从业资格(即通过证券业从业人员资格考试基础科目及至少一门专业科目的人员)。
保荐代表人报名注意:
注意一:保荐代表人考试报考帐号
1、考生上网报名时填写的信息必须正确、真实、有效,如由于填报信息错误可能会导致报名失败。
2、报名系统会为个人考生一一分配了个人报考帐号及操作密码,用于考试登陆。考生即可通过个人考生通道登陆报名网站修改自己的报名信息,并可以自行打印准考证。
3、考生请务必妥善保管报考帐号和密码。“报考帐号和密码”将用于报考科目、帐务查询、准考证打印、登陆考试等环节,是考生的唯一标识,大家一定要牢记。
4、考生如果忘记报考帐号或密码,可以登陆报名网页,通过其他报名信息索回,但是会用去一些时间。
注意二: 保荐代表人考试报考信息修改
1、考生的档案信息为考生姓名、性别、证件信息、出生日期,可在报名截止日之前,如果信息有变化由集体负责人登陆网站自行修改确认,时间过期无效。
2、考生的报考区域在报名截止日之前都可进行修改。
3、通过邮件或BBS留言修改信息均无效。
有关保荐代表人考试最常见的3个问题:
问题1、考这个证有什么用?
投行的必备证,且可以系统了解资本市场规则(因为你都把它们背下来了…);
问题2、非投行也不想做投资?
那没啥用(你为啥来看这篇文章?)
问题3、什么条件可以报?
原来是要通过证券公司报名,改革之后只要过了证券从业(很简单的一个证)就可以考。
以上就是帮考网分享给大家的关于保荐代表人考试第一章的考试重点及其他的保荐大表人考试内容,相信会对大家有帮助。
为什么说保荐代表人考试有一定难度?:为什么说保荐代表人考试有一定难度?保荐人胜任能力考试主要目的不是测试每个做投行的业务水平有多高,主要目的是找到高考分的人,以便在分配资源时,即保荐人代表头衔,保持相对的公平,好比累计投标询价的道理。保荐人代表胜任能力考试挺难的,不似证券从业资格考试,看一遍书就能过,有些人甚至不看都能过。
通过保荐代表人考试就能成为保荐代表人吗?:通过保荐代表人考试就能成为保荐代表人吗?通过考试只是成功了一小步,成为保荐代表人,还要符合一定的相关工作年限+签过项目协办人两个关键条件。
什么是保荐代表人考试?:什么是保荐代表人考试?保荐代表人胜任能力考试是中国证券业协会受中国证监会的委托组织的,主要由从事证券发行承销和收购兼并等投资银行业务的人员参加的考试。
2020-05-15
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