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基金从业考点:投资政策说明书的内容有哪些?
帮考网校2020-03-31 17:53
基金从业考点:投资政策说明书的内容有哪些?

在向投资者销售推介基金之前,为了向合适的投资者推介合适的基金,基金销售机构或基金管理人需要了解投资者的投资目标和投资约束,在了解了投资者的投资目标和投资约束之后,就要制定投资政策说明书,因为每个投资者的具体情况存在很大的差异性,所以应该根据投资者不同的投资需求、财务状况、投资限制、投资偏好,为投资者制定不同的投资政策说明书。投资政策说明书并没有规定统一标准的格式要求,一般具体内容包括以下这些:

 

 有些机构还会将投资决策流程、策略与交易机制写到投资政策说明书里,要注意投资政策说明书不是一成不变的,要定期根据投资者需求的变化而变化。投资政策说明书的主要内容就是以上这些了,各位考生一定要好好学习,争取考一个好成绩!

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