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在向投资者销售推介基金之前,为了向合适的投资者推介合适的基金,基金销售机构或基金管理人需要了解投资者的投资目标和投资约束,在了解了投资者的投资目标和投资约束之后,就要制定投资政策说明书,因为每个投资者的具体情况存在很大的差异性,所以应该根据投资者不同的投资需求、财务状况、投资限制、投资偏好,为投资者制定不同的投资政策说明书。投资政策说明书并没有规定统一标准的格式要求,一般具体内容包括以下这些:
有些机构还会将投资决策流程、策略与交易机制写到投资政策说明书里,要注意投资政策说明书不是一成不变的,要定期根据投资者需求的变化而变化。投资政策说明书的主要内容就是以上这些了,各位考生一定要好好学习,争取考一个好成绩!
对创业投资基金的政策支持有哪些?:明确对创业投资(基金)企业及其管理顾问机构的备案管理规则外。国务院办公厅发布《国务院办公厅转发〈关于创业投资引导基金规范设立与运作指导意见〉的通知》,国家发展改革委、财政部发布《关于实施新兴产业创业投资计划、开展产业技术研究与开发资金参股设立创业投资基金试点工作的通知》,财政部、国家发展改革委发布《关于印发〈新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法〉的通知》。
投资政策说明书应该如何制定?:(1)能够帮助投资者制定切合实际的投资目标;有助于投资管理人更加有效地执行满足投资者需求的投资策略,(3)有助于合理评估投资管理人的投资业绩。这一部分详细介绍根据投资政策说明书进行投资的每一个步骤,这一部分说明如何进行投资绩效信息的反馈以及如何对投资政策说明书本身进行重新审查和更新。由于投资政策说明书中涉及的投资者需求会不断变化,C. 有助于投资管理人更加有效地执行满足投资者需求的投资策略。
带你学习基金招募说明书包含了哪些信息?:带你学习基金招募说明书包含了哪些信息?基金合同、基金招募说明书和基金托管协议是基金募集期间的三大信息披露文件。基金招募说明书是基金管理人为发售基金份额而依法制作的,供投资者了解管理人基本情况、说明基金募集有关事宜、指导投资者认购基金份额的规范性文件。基金管理人应将所有对投资者做出投资判断有重大影响的信息予以充分披露,2.从基金资产中列支的费用的种类、计提标准和方式;
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