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保险规划的典型案例有哪些?:保险规划的典型案例有哪些?
保险如何规划风险?:保险如何规划风险?
制定保险的规划有哪些原则?:制定保险的规划有哪些原则?
保险规划的目标有哪些?:保险规划的目标有哪些?
产品与客户适配的定义是什么?:产品与客户适配的定义:可以将客户分为非客户、潜在客户、目标客户、流失客户、现实客户。产品与客户适配是指证券公司在向其客户或潜在客户提供金融产品或服务时,应当确保其所提供的金融产品或服务与特定客户财务状况、投资目标、知识和经验以及风险承受能力等相匹配,不得将高风险产品或服务推荐或销售给低风险承受能力客户而导致客户利益受损。产品与客户适配是一项投资者保护制度。
什么是现金类证券产品?:什么是现金类证券产品?1. 现金类证券产品指证券公司向其客户提供的,针对客户闲置交易结算资金增值需求,份额由中国证券登记结算有限责任公司登记、资产由中国证券登记结算有限责任公司托管的集合资产管理计划。(1)银行产品。(3)证券公司产品。债券逆回购、货币型集合资产管理计划:(4)信托公司产品。现金类证券产品的基本特征为;下面是针对证券投资顾问考试的知识点举出的例题。
什么是资产负债期限结构?:资产负债期限结构是指在未来特定的时段内,可以提高资金使用效率、利用存贷利差增加收益,【例题·单选题】下列关于资产负债期限结构说法错误的是( ),是最常见的资产负债的期限错配情况:C. 金融机构对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构,借短贷长"的资产负债特点所引起的持有其缺口,的资产负债结构特点所引致的持有期缺口。
风险转移、风险规避和风险补偿的含义是什么?:风险转移、风险规避和风险补偿的含义:通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择:将风险转移给承保人,通过担保、备用信用证等形式能够将信用风险转移给第三方。为投资者提供了转移利率、汇率、股票和商品价格风险的工具。开展证券投资相关业务时拒绝或退出某一业务或市场,对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择,风险转移可分为( )。
金融市场泡沫的特征是什么?有哪些规律?:市场上绝大多数人都预期价格会上涨,即对未来市场预期价格上升;现实价格会随着上升,反之对未来市场预期价格下降,就会有很多人发现还是做金融投资赚钱“泡沫形成时价格的走势是稳步上升。却在现代金融市场中乐观预期和非理性繁荣的土壤上,监管者也会受到这种乐观情绪的影响而迷失方向。经济学家海曼·明斯基认为金融系统本质上有着不稳定的特质,过度投机最终会因为投资者收支不平衡而产生崩溃。
资本资产定价模型概述是什么?:资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,资本资产定价模型概述:
生命周期各阶段的理财规划包括哪些内容?:生命周期各阶段的理财规划包括哪些内容?理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案,最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。适当参与、尝试进行一些投资操作:个人财务的建立与形成期:自用房产投资、股票、基金:
证券公司、证券投资咨询机构及证券投资顾问提供理财规划投资建议服务的内容是怎样的?:证券公司、证券投资咨询机构及证券投资顾问提供理财规划投资建议服务的内容是怎样的?理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案,证券公司、证券投资咨询机构及证券投资顾问提供理财规划投资建议的服务。
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