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带你了解什么是基金销售业务信息管理平台?

帮考网校2020-06-10 14:28:29
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基金销售业务信息管理平台是一种用于管理基金销售业务信息的软件平台。它可以帮助基金销售机构实现客户管理、产品管理、销售管理、业务管理等各个环节的信息化管理,提高销售效率和服务质量。

该平台通常包括客户关系管理、产品信息管理、销售管理、业务管理、数据分析等模块。客户关系管理模块可以帮助销售机构对客户进行分类、分级、跟进等管理,提高客户满意度和忠诚度;产品信息管理模块可以帮助销售机构对基金产品进行管理、推广和销售;销售管理模块可以帮助销售机构对销售人员进行管理、培训和考核;业务管理模块可以帮助销售机构对基金销售业务进行管理和跟踪;数据分析模块可以帮助销售机构对销售数据进行分析和挖掘,提供决策支持。

基金销售业务信息管理平台可以帮助基金销售机构提高销售效率和服务质量,降低成本,提高竞争力。同时,也可以帮助投资者更好地了解基金产品、选择合适的产品,提高投资效益。
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