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带你快速掌握基金客户服务具有哪些特点?
基金客户服务是指基金销售机构或人员为解决客户有关问题而提供的系列活动。
客户服务是基金营销的重要组成部分,通过销售人员主动、及时开发市场,争取投资者认同,建立与投资者的长期关系,奠定有广度和深度的投资者基础,达到拓展业务和提升市场占有率的目标。
基金客户服务具有以下四个特点:
1.专业性
要求服务人员除了具有金融知识基础外,还需要深入掌握各类基金产品的相关专业知识。
2.规范性
基金的认购、申购、赎回等交易都具有详细的业务规则,销售机构在提供服务时必须遵守法律法规和业务规则。
3.持续性
客户到销售机构购买基金份额不是一次简单的买卖行为,销售机构要保持长时间的、持续的服务来满足客户需求。
4.时效性
基金产品时效性的特点决定了其客户服务的时效性。开放式基金每个工作日份额净值都可能发生改变,会直接关系到投资者的利益,任何失误都会造成重大问题,因此对时效性的要求很高。
下面来看看根据基金从业资格考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【例题·单选题】下列关于基金客户服务的特点的说法中,错误的是( )。
A.是一项专业性很强的服务
B.在服务时必须遵守相关业务规则
C.重点展示公司的投资业绩
D.要保持长时间的持续的服务来满足客户需求
【答案】C
【解析】基金客户服务具有以下四个特点:
(1)专业性。基金客户服务是一项专业性很强的服务,要求服务人员除了具有金融知识基础外,还需要深入掌握各类基金产品的相关专业知识。
(2)规范性。在基金销售过程中,基金的认购、申购、赎回等交易都具有详细的业务规则,销售机构在提供服务时必须要遵守法律法规和业务规则。
(3)持续性。客户到销售机构购买基金份额不是一次简单的买卖行为,销售机构要保持长时间的、持续的服务来满足客户需求。
(4)时效性。基金产品时效性的特点决定了其客户服务的时效性。
带你快速了解股权投资基金的服务业务管理有哪些内容?:1. 股权投资基金管理人应当委托在基金业协会完成登记并已成为基金业协会会员的服务机构提供基金服务业务。2. 基金业协会为服务机构办理登记不构成对服务机构服务能力、持续合规情况的认可,3. 服务机构在基金业协会完成登记之后连续6个月没有开展基金服务业务的。1. 服务机构应当在每个季度结束之日起15个工作日内向基金业协会报送服务业务情况表。
基金客户服务的流程什么?有哪些规范?:一、基金客户服务流程,基金销售机构应该建立完善的客户服务流程与制度:二、基金客户服务内容和规范,关注投资人的风险承受能力和基金产品风险收益特征的匹配性,建立评价基金投资人风险承受能力和基金产品风险等级的方法体系,及时准确地为投资人办理各类基金销售业务手续。(五)为基金份额持有人提供良好的持续服务,保障基金份额持有人有效了解所投基金的相关信息。(六)规范基金销售人员行为。
快速掌握基金客户服务分为哪几个步骤?:快速掌握基金客户服务分为哪几个步骤?基金客户服务是指基金销售机构或人员为解决客户有关问题而提供的系列活动。基金客户服务步骤可以分为售前服务、售中服务和售后服务三个环节。开始基金投资操作前为客户提供的各项服务。客户在基金投资操作过程中享受的服务:协助客户完成风险承受能力测试并解释测试结果;协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务。完成基金投资操作后为投资者提供的服务;
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