快速掌握基金客户服务分为哪几个步骤？

基金客户服务是指基金销售机构或人员为解决客户有关问题而提供的系列活动。

基金客户服务的宗旨是“投资者利益优先”，从客户的实际需求出发，为客户提供真正有价值的服务，帮助客户更好地使用产品。

基金客户服务步骤可以分为售前服务、售中服务和售后服务三个环节，三者互为补充，缺一不可。

1.售前服务

开始基金投资操作前为客户提供的各项服务。包括：介绍证券市场基础知识、基金基础知识，普及基金相关法律知识；介绍基金管理人投资运作情况；深入调查分析投资者信息，开展投资者风险教育等。

2.售中服务

客户在基金投资操作过程中享受的服务。包括：协助客户完成风险承受能力测试并解释测试结果；推介符合适用性原则的基金；介绍基金产品；协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务。

3.售后服务

完成基金投资操作后为投资者提供的服务。包括：提醒客户及时核对交易确认；向客户介绍客户服务、信息查询等办法；进行相关信息披露；基金公司、基金产品发生变动时及时通知客户；定期回访等。

下面来看看根据基金从业资格考试相关知识点举出的例题，希望大家能结合所学知识点及时加以运用，并祝大家考试顺利。

【例题·单选题】基金客户服务的售前服务内容包括（  ）。

Ⅰ.推介符合适用性原则的基金

Ⅱ.介绍证券市场基础知识、基金基础知识，普及基金相关法律知识

Ⅲ.介绍基金管理人投资运作情况，让客户充分了解基金投资的特点

Ⅳ.开展投资者风险教育

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】D

【解析】本题考查基金客户服务的步骤。售前服务主要包括：介绍证券市场基础知识、基金基础知识，普及基金相关法律知识；介绍基金管理人投资运作情况，让客户充分了解基金投资的特点；开展投资者风险教育。