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资产管理业务、财富管理及私人银行的定义分别是什么?:资产管理业务、财富管理及私人银行的定义分别是什么?
家庭寿险保障规划关于生命价值法是什么?有哪些步骤?:有哪些步骤?
家庭财险保障规划包括什么内容?:家庭财险保障规划包括什么内容?
家庭寿险保障规划中什么是遗属需求法?包括哪些步骤?:包括哪些步骤?
家庭寿险保障规划中什么是倍数法则?:家庭寿险保障规划中什么是倍数法则?
家庭寿险保障规划中需要了解客户持有保险产品状况包括哪些?:家庭寿险保障规划中需要了解客户持有保险产品状况包括哪些?
家庭寿险保障规划中关于生命周期包含哪些内容?:家庭寿险保障规划中关于生命周期包含哪些内容?
财富保障规划都有哪些功能和目的?:财富保障规划都有哪些功能和目的?
银行从业资格个人理财去年已通过,再报个人贷款,需要重新报考法律法规吗?:银行从业资格个人理财去年已通过,再报个人贷款,需要重新报考法律法规吗?需要重新报考。想报个人贷款,法律法规需要连续两次通过。新版银行从业资格证书获得条件为《银行业法律法规与综合能力》与《银行业专业实务》(五科目中任何一科)两科通过后获得一张纸质证书的形式,主证书即表示该新版证书。因为《银行业法律法规与综合能力》为必考科目,新证书的主要区别在于考生所考专业科目,所以就以专业科目作为主证书的区别。
同时持有银行从业资格证书和高级财富管理师证书,如何进行继续教育?:同时持有银行从业资格证书和高级财富管理师证书,如果持证人员同时持有初级中级银行从业资格证书和高级财富管理师证书,则按照高级财富管理师证书对应的执行规则进行继续教育即可。高级财富管理师继续教育参照中国银行业专业人员继续教育管理办法执行。每个自然年为一个继续教育周期,持证人员参加继续教育的时间,至少20学时在中国银行业专业人员在线教育系统上完成(这点要求有别于中国银行业专业人员职业资格的要求)。
非银行工作人员,可以报考2020年中级银行从业资格考试吗?:遵守国家法律、法规和行业规定,可申请参加中级职业资格考试:1. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业大学专科学历,2. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业大学本科学历(或学位),3. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业双学士学位,4. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业硕士学历或学位,从事相关专业工作满1年;5. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业博士学历(或学位);
保险对于财富保障有什么样的意义?:保险对于财富保障有什么样的意义?保险是财富保障的重要工具之一,保险的基本功能是可以实现风险转移和价值补偿。主要有财产损失保险、责任保险、信用证保险、人身意外伤害保险、短期健康保险等。人寿保险是为客户提供诸如身故、重疾、退休养者、健康医疗等风险防范,分红险、万能险等新型人身保险还具有保值、增值的效果,事实上保险事故或者保险理赔尚未发生时受益人的变更设计对实现财富控制规避家事风险有着重要的意义。
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