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想要知道证券公司客户经理、投资顾问是做什么的呢? 想要知道证券公司客户经理、投资顾问是做什么的呢?
想要知道证券公司客户经理、投资顾问是做什么的呢?
baishuanang1回答 · 7812人浏览7812人浏览 · 0 收藏
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帮考网答疑老师 资深老师 02-11 TA获得超过1523个赞 2024-02-11 15:08


一、证券公司客户经理:

1.职责概述:证券公司客户经理主要负责开发新客户,为客户提供证券交易、投资咨询等服务,维护客户关系,促进客户资产增值。

2.主要工作内容:
(1)了解客户需求,为客户提供合适的投资建议;
(2)为客户提供证券开户、交易、资金划转等服务;
(3)定期与客户沟通,关注客户投资状况,提供投资建议;
(4)宣传公司品牌,维护公司形象;
(5)参与公司组织的各类营销活动,提高客户满意度。

二、投资顾问:

1.职责概述:投资顾问主要负责为客户提供专业的投资咨询、投资建议和投资组合管理服务,帮助客户实现资产配置和财富增值。

2.主要工作内容:
(1)研究宏观经济、行业、公司等基本面,分析市场趋势;
(2)为客户提供个性化的投资方案,包括资产配置、投资策略等;
(3)定期跟踪客户投资组合的表现,及时调整投资建议;
(4)为客户提供投资培训、讲座等增值服务;
(5)与其他部门协同工作,为客户提供全方位的金融服务。

通过以上介绍,相信您已经对证券公司客户经理和投资顾问的职责有了更清晰的认识。如果您还有其他问题,欢迎继续提问。祝您投资愉快!

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