证券投资顾问主要是为投资者提供专业的投资建议和策划服务的专业人士。他们的主要职责包括:
1. 了解客户需求:与客户进行沟通,了解客户的投资目标、风险承受能力和投资期限等,为制定投资方案提供依据。
2. 提供投资建议:根据市场情况和客户需求,为客户制定合适的投资策略,包括股票、债券、基金等证券产品的配置建议。
3. 风险管理:帮助客户识别和控制投资风险,确保投资组合的稳健性。
4. 投资策划:为客户量身定制投资方案,包括长期和短期的投资规划。
5. 投资研究:跟踪市场动态,研究宏观经济、行业和公司基本面,为投资决策提供支持。
6. 客户服务:定期与客户沟通,了解投资进展,及时调整投资策略。
证券投资顾问的工作不仅需要具备专业的投资知识,还要具备良好的沟通和客户服务能力。他们的目标是帮助客户实现资产增值,同时控制投资风险。
通过以上介绍,相信您对证券投资顾问这一职业有了更深入的了解。如果您有任何其他问题,欢迎继续提问。祝您投资顺利!
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什么是证券投资顾问业务风险计量?:风险计量是在风险识别的基础上,对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估。从而确定风险水平的过程,风险计量可以基于历史记录以及专家经验。并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性。(1)建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理,用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当。(4)是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查的程序。
612播放2020-08-17 - 256
证券投资顾问后续执业培训的要求是什么?:证券投资顾问后续执业培训的要求是什么?由营业部所在地的地方证券业协会组织法律法规、职业道德两部分内容的培训,由证券公司组织业务规则、宏观经济形势与政策和业务创新三部分内容的培训(证券公司营业部所在地尚未成立地方证券业协会的。②证券公司其他执业人员由证券公司组织后续职业培训,(4)其他机构(投资咨询公司等)证券执业人员的后续职业培训。通过中国证券业协会培训信息系统报送培训计划。
657播放2020-07-14 - 24
专科生可以报考证券投资顾问吗?:专科生可以报考证券投资顾问吗?参加证券投资顾问考试并未对学历有限制,只要高中以上学历、通过证券从业资格考试即可报考,参加考试。
1493播放2020-05-15
报考证券投资顾问考试的最低学历是什么
canpiaota·2021-03-05证券投资顾问考试申请退费的流程是什么
chaniuduan·2021-03-05证券投资顾问考试侧重考什么?
capanguo·2020-06-12通过了证券投资顾问考试,想问邯郸证券投资顾问岗位职责要求???
caocengrang·2020-06-05通过证券投顾考试后,请问一下证券投资顾问是做什么的?
bienaonan·2020-05-14我是从事证券行业的,今年准备报证券投资顾问考试,请问证券投资顾问考试考试科目和题型都是什么?
canbailv·2020-05-12我是学统计学的,请问证券投资顾问前景如何?
bazeai·2020-05-11大学学的教育学,朋友推荐考证券投资顾问,请问这个具体是干什么的?
baierre·2020-04-18证券投资顾问职责是什么?
afotun·2020-04-17做证券投资顾问需要什么条件?
boshuokuang·2020-04-14
老师好,请讲解一下此题
·2021-12-04老师,宏观调控下的GDP减速增长会使市场平稳渐升,还是平稳健降?
考友50652819·2021-12-04第11题为什么选b
考友50652819·2021-12-04老师,这个是怎么算的呀❤️❤️
考友50652819·2021-12-04这个选什么啊,老师❤️❤️
考友50652819·2021-12-04亲爱的老师,第一题公式是什么呢?
考友50652819·2021-12-0414老师
考友50652819·2021-12-04亲爱的老师能帮我看看第一题的公式的c是要这么算嘛❤️
考友50652819·2021-12-04老师,31题是为什么呢,可以给解释一下嘛
考友50652819·2021-12-04老师,这个题可以给解释下嘛
考友50652819·2021-12-04
证券投顾考试准考证打印的常见问题,你知道吗?
帮考网校·2022-06-07关于证券投顾考试准考证打印时间的通知!
帮考网校·2022-06-072022年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》模拟试题0114
帮考网校·2022-01-142022年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》每日一练0114
帮考网校·2022-01-142022年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》章节练习题精选0115
帮考网校·2022-01-152022年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》模拟试题0115
帮考网校·2022-01-152022年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》每日一练0115
帮考网校·2022-01-152022年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》章节练习题精选0116
帮考网校·2022-01-162022年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》模拟试题0116
帮考网校·2022-01-162022年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》每日一练0116
帮考网校·2022-01-16
这道题到底选什么,解析和答案都不相符。
中国银河证券刘琨·2021-12-04公开发行证券相关要求,这个证券指什么,含不含可转债和优先股
邵娜·2021-12-04上市公司发行可转债对现金分红的要求到底是三年平均年利润的20%还是30%
邵娜·2021-12-04这是什么公式,为什么第一年3就是3.第二年仅仅是除以而分母没有平方
一招即中·2021-12-04红色波浪线提到平均,那为什么平均是剩余资产2在除以2
一招即中·2021-12-04橙色线是什么公式?蓝色线为什么后面第三年的分母不同
一招即中·2021-12-04老师,划线处计算,为什么要减去8000*10%和7200*10%
·2021-12-04老师这个我没看懂,开盘价和收盘价一样是一条直线,为啥又要选这四个
Yiran·2021-12-04这题解析是不是不对,(1000-987)/12=1.08 没有相符的选项
Yiran·2021-12-04老师,考试范围涵盖科创版内容么,视频课程和题库里都没看到有
邵娜·2021-12-04
- 00:20高中学历可以报考证券投资顾问胜任能力考试吗?
2020-05-15
- 00:26证券投资顾问准考证打印入口一般是在哪?
2020-05-15
- 00:26证券投资顾问胜任能力考试怎么报名?
2020-05-15
- 02:48证券投资顾问胜任能力考试和保荐代表人胜任能力考试哪个更难?
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- 00:47证券投资顾问胜任能力考试考后有哪些注意事项?
2020-05-15
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