您好!在证券公司中,投资顾问和客户经理是两个不同的职位,它们在职责和级别上有所差异。
1. 投资顾问(Investment Advisor):
- 职责:主要负责为客户提供专业的投资建议,帮助客户制定投资策略,进行资产配置,以及解答客户在投资过程中的疑问。
- 级别:投资顾问一般具有较高的专业素养和丰富的投资经验,级别相对较高,可能会分为初级、中级和高级等不同级别。
2. 客户经理(Client Manager):
- 职责:负责开发和维护客户关系,为客户提供证券交易、融资融券、资产管理等服务,并协助解决客户在交易过程中遇到的问题。
- 级别:客户经理的级别相对较低,通常根据客户资源、业务能力和业绩分为不同级别,如初级客户经理、中级客户经理和高级客户经理等。
总结:投资顾问的级别一般高于客户经理,主要负责提供专业投资建议;而客户经理主要负责拓展和维护客户关系,提供证券交易等服务。希望以上解答能帮助您理解这个问题。如有其他疑问,请随时提问。祝您工作顺利!
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证券投资顾问业务风险如何识别和分析?:证券投资顾问业务风险如何识别和分析?风险识别分析:风险识别包括感知风险和分析风险两个环节,感知风险是通过系统化的方法发现证券投资顾问业务所面临的风险种类和性质。分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律,风险识别应尽可能多地识别证券投资业务所面临的风险类别,风险识别不仅是对已知风险的分析。更重要的是要前瞻性的考察风险的变化趋势以及可能出现的新的风险类别和性质。
772播放2020-08-17 - 34
带你快速了解什么是证券投资顾问业务客户投诉处理机制?:带你快速了解什么是证券投资顾问业务客户投诉处理机制?私人证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。为客户提供投资建议,投资顾问提供建议给客户参考,证券公司可能就投资顾问服务收取费用,形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。《证券投资顾问业务暂行规定》明确规定:(1)证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务,应当建立客户投诉处理机制。
502播放2020-07-14 - 36
证券投资顾问向客户提供投资建议的相关依据是什么?:证券投资顾问向客户提供投资建议的相关依据是什么?私人证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。为客户提供投资建议,投资顾问提供建议给客户参考,证券公司可能就投资顾问服务收取费用,《证券投资顾问业务暂行规定》明确规定:(1)证券投资顾问向客户提供投资建议,投资建议的依据包括证券研究报告或者基于证券研究报告、理论模型以及分析方法形成的投资分析意见等。
594播放2020-07-14
证券投资顾问不得从事哪些金融活动?
chaniuduan·2021-03-05证券公司跟投资银行的区别是什么?
binraocun·2020-06-21我的妹妹想报考证券投资顾问考试,请问证券投资顾问考试时间是在啥时候?
bianshizheng·2020-06-18证券投资顾问考试他们说可以带无声无编辑的计算器是吗?
bianshenghuo·2020-06-15证券公司怎么样,考证券投资顾问资格有用吗?
bingfengmi·2020-06-03想请问一下亲们,证券投资顾问是不是比证券分析师级别要低一些?
caibingkang·2020-05-28通过证券投顾考试后,请问一下证券投资顾问是做什么的?
bienaonan·2020-05-14证券营业部的投资顾问与客户经理有区别吗?
装强·2020-05-13证券投资顾问的待遇和就业趋势怎样?
baaizhou·2020-05-13我是从事证券行业的,今年准备报证券投资顾问考试,请问证券投资顾问考试考试科目和题型都是什么?
canbailv·2020-05-12
老师好,请讲解一下此题
·2021-12-04老师,宏观调控下的GDP减速增长会使市场平稳渐升,还是平稳健降?
考友50652819·2021-12-04第11题为什么选b
考友50652819·2021-12-04老师,这个是怎么算的呀❤️❤️
考友50652819·2021-12-04这个选什么啊,老师❤️❤️
考友50652819·2021-12-04亲爱的老师,第一题公式是什么呢?
考友50652819·2021-12-0414老师
考友50652819·2021-12-04亲爱的老师能帮我看看第一题的公式的c是要这么算嘛❤️
考友50652819·2021-12-04老师,31题是为什么呢,可以给解释一下嘛
考友50652819·2021-12-04老师,这个题可以给解释下嘛
考友50652819·2021-12-04
震惊!证券证券投资顾问备考的四大深坑!
帮考网校·2022-06-06快看!高效备考证券投资顾问考试的秘诀!
帮考网校·2022-06-06速看:考完证券你需要了解的投资顾问的职责
帮考网校·2022-06-06注意!关于证券从业资格证你需要知道这些!
帮考网校·2022-06-06证券投资顾问考试准考证打印时间
帮考网校·2022-06-07证券投顾准考证什么时候开始打印
帮考网校·2022-03-18证券投顾考试准考证打印时间你知道吗?
帮考网校·2022-06-0722年证券投顾考试什么时候打印准考证?
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帮考网校·2022-01-05
不懂后面为什么要扣除第二年末的股息
七六五四三二一·2021-12-04为什么是上升 这是第几章的考点
七六五四三二一·2021-12-04美林时钟怎么理解
小张同学·2021-12-04要如何计算,我代入5%计算得出左边的数值是10298.72…
小张同学·2021-12-04老师,您好。资产敏感型缺口,市场净利息收入下降,导致净利息收入下降;负债敏感性缺口,市场利率上升会导致净利息收入下降。可是如果是负债敏感型缺口,应该是利息支出大于收入,利率上升应该是导致利息支出上升啊。
孔四维·2021-12-04这个不应该是同业拆借利率和再贴现利率吗?
小柴不紧张·2021-12-04答案中剪掉的部分是什么意思?
考友30701396·2021-12-04这个题的答案算出来不是这个数
考友30701396·2021-12-04APT是什么,公式是什么
小张同学·2021-12-04问的题目什么时候才能回答呀?
风雨同舟·2021-12-04
- 00:20高中学历可以报考证券投资顾问胜任能力考试吗?
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